KI-Datenschutz: Was Ihre Salesforce-Org verlässt
Online-Fassung: https://funneleconomics.ai/de/solutions/revops-it
Funnel Economics besteht aus zwei Komponenten, und ihre Datenwege sind nicht gleich. Funnel Economics Core rechnet in Ihrer Salesforce-Org. Funnel Economics Strategist ist ein optionales Zusatzmodul: Der aufbereitete Kontext läuft über einen von uns betriebenen Dienst zum Sprachmodell Ihrer Wahl. Für den KI-Datenschutz heißt das: Wer freigibt, beurteilt jeden Weg für sich.
Welche Fragen stellen sich IT und Security?
IT und Security lesen die Kennzahlen nicht, sie geben die Installation und den Zugang frei. Vor der Freigabe stehen sechs Fragen. Die ersten vier haben für Core und für Strategist je eine eigene Antwort.
Was verlässt Salesforce?
Funnel Economics Core rechnet in Ihrer Salesforce-Org. Für Dashboard-Kommentare kann Core ein Sprachmodell aufrufen. Diese KI-Datenübertragung ist standardmäßig aus und wird je Org und je Nutzer freigeschaltet; das Paket maskiert personenbezogene Werte vor dem Aufruf.
Funnel Economics Strategist ist ein optionales Zusatzmodul. Der aufbereitete Kontext läuft über einen von uns betriebenen Dienst zum Sprachmodell Ihrer Wahl, mit den Namen von Vertriebsmitarbeitern und Opportunities und den Links auf die Datensätze. Der Dienst führt keinen eigenen Ergebnisspeicher.
Was schreibt Funnel Economics in Salesforce?
Der Salesforce-Zugriff von Strategist ist ausschließlich lesend. Core schreibt nur seine eigenen Package-Objekte, nie Standardobjekte wie Opportunities.
Wer maskiert personenbezogene Daten?
Bei Core maskiert das Paket personenbezogene Werte vor dem Aufruf. Mit Agentforce greift zusätzlich der Einstein Trust Layer. Der Einstein Trust Layer gilt für Core über Agentforce. Für Strategist gilt er nicht.
Bei Strategist erreichen die Namen von Vertriebsmitarbeitern und Opportunities das Modell absichtlich, weil die Auswertung nach Person und Deal der Zweck ist. Strategist maskiert oder pseudonymisiert sie nicht. Das ist eine Entscheidung, keine Lücke.
Eine eng begrenzte Ausnahme gibt es. Eine als Sales Rep erkannte Sitzung erhält von einem Werkzeug die Namen ihrer Kollegen nicht. Das ist eines von elf Werkzeugen mit Rep-Namen – keine allgemeine Eigenschaft.
Wie wird der Zugang gesteuert und entzogen?
Die KI-Datenübertragung von Core ist standardmäßig aus und wird je Org und je Nutzer freigeschaltet.
Funnel Economics Strategist ist ein optionales Zusatzmodul und nicht standardmäßig aktiv. Strategist braucht eine Autorisierung je Nutzer, die Ihr Salesforce-Administrator steuert und widerrufen kann.
Der KI-Schalter und das Permission Set des Pakets stoppen Strategist noch nicht – die serverseitige Prüfung ist gebaut, aber nicht in Kraft. Eine zentrale Abschaltung in Funnel Economics gibt es noch nicht.
Unter wessen Vertrag läuft Strategist?
Für die Strecke über unseren Dienst ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag erforderlich; wir bereiten ihn vor.
Das Sprachmodell ist frei wählbar. Technische Voraussetzung ist eine Umgebung, die einen MCP-Server anbinden kann.
Das Sprachmodell verarbeitet die Daten unter Ihrem eigenen Vertrag mit dem Anbieter des Sprachmodells. Wir empfehlen dringend einen Enterprise-Vertrag mit diesem Anbieter, samt Auftragsverarbeitungsvertrag, der die Nutzung der Daten für Training ausschließt – eine Empfehlung, keine Voraussetzung.
Konformität mit DSGVO oder CCPA ist eine Eigenschaft Ihrer Konfiguration, Rollen und Verträge – kein Produkt kann sie allein garantieren.
Wie ist der Stand der Security Review?
Die AppExchange Security Review ist nach der Beta-Phase geplant.
Was berechnet Core, und was berechnet Strategist?
Funnel Economics Core berechnet in Ihrer Salesforce-Org den bEFV und einen vereinfachten rEFV nach dem Health-Status und zeigt beide in den Dashboards. Funnel Economics Strategist misst die Faktoren des rEFV an Ihrer eigenen Historie; darauf bauen weiterführende Größen wie der cEFV auf. Auch den BPV berechnet Strategist.
| Größe | Core | Strategist | Mehr dazu |
|---|---|---|---|
| bEFV | ja | ja, identisch | bEFV im Glossar |
| rEFV | vereinfacht, nach dem Health-Status | mit gemessenen Faktoren je Band | rEFV im Glossar |
| BPV | nein | ja | BPV im Glossar |
| cEFV | nein | ja | cEFV im Glossar |
Core bringt Dashboards mit. Sie zeigen unter anderem, wie sich die offenen Deals auf HEALTHY, DELAYED und STALLED verteilen, als Anteil und als Betrag.
Welche Fragen die Kennzahlen im Betrieb beantworten, beschreibt die Seite Vertriebscontrolling für RevOps: eine prüfbare Zahl je Stage.
Zwei Komponenten, zwei Datenwege: Core rechnet in Ihrer Salesforce-Org. Bei Strategist läuft der Kontext über einen von uns betriebenen Dienst zum Sprachmodell Ihrer Wahl.
So starten Sie
Funnel Economics startet in die Beta-Phase. In der Beta setzen Sie es zunächst gegen eine Salesforce-Sandbox ein.
Funnel Economics Core ist ein Managed Package, das in Ihrer Salesforce-Org läuft. Voraussetzung ist die Salesforce Enterprise Edition; Data Cloud ist nicht nötig.
Die Rechenlogik ist kompilierter Code im geschützten Namensraum des Pakets. Weder Ihre Nutzer noch Ihre Admins können sie einsehen oder ändern.
Discover ist dafür gedacht, Funnel Economics vor einer Installation auszuprobieren. Es ist für eine Demo-Org gebaut.
Alle Datenwege, die Kontrollen und ihr Stand stehen auf der Seite Security & Trust. Für alles Weitere fragen Sie uns direkt.
Was Sie prüfen
Diese Seite beschreibt, was Sie als IT-Verantwortliche prüfen. Welche Daten wo verarbeitet werden, steht auf der Seite zur Sicherheit.
Verwandte Begriffe
Häufige Fragen
Wo rechnet Funnel Economics Core, und was verlässt dabei Salesforce?
Funnel Economics Core rechnet in Ihrer Salesforce-Org. Für Dashboard-Kommentare kann Core ein Sprachmodell aufrufen. Diese KI-Datenübertragung ist standardmäßig aus und wird je Org und je Nutzer freigeschaltet; das Paket maskiert personenbezogene Werte vor dem Aufruf.
Was verlässt Salesforce, wenn Strategist aktiv ist?
Funnel Economics Strategist ist ein optionales Zusatzmodul. Der aufbereitete Kontext läuft über einen von uns betriebenen Dienst zum Sprachmodell Ihrer Wahl. Namen von Vertriebsmitarbeitern und Opportunities sowie Datensatz-Links gehen bewusst mit: Eine Antwort mit Platzhaltern wäre unbrauchbar. Für unsere Strecke ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag erforderlich; wir bereiten ihn vor. Das Sprachmodell verarbeitet die Daten unter Ihrem Vertrag mit dem Anbieter. Dort empfehlen wir dringend einen Enterprise-Vertrag samt Auftragsverarbeitungsvertrag, der die Nutzung für Training ausschließt; das ist eine Empfehlung, keine Voraussetzung. Die Autorisierung je Nutzer steuert und widerruft Ihr Salesforce-Administrator.
Was berechnet Core, und was berechnet Strategist?
Funnel Economics Core berechnet in Ihrer Salesforce-Org den bEFV und einen vereinfachten rEFV nach dem Health-Status und zeigt beide in den Dashboards. Funnel Economics Strategist misst die Faktoren des rEFV an Ihrer eigenen Historie; darauf bauen weiterführende Größen wie der cEFV auf. Auch den BPV berechnet Strategist.
Kann unser Admin Strategist abschalten?
Je Nutzer ja: Strategist verlangt eine Autorisierung je Nutzer in Ihrem Salesforce, die Ihr Admin steuert und widerrufen kann. Der KI-Schalter und das Permission Set des Pakets stoppen Strategist noch nicht – die serverseitige Prüfung ist gebaut, aber nicht in Kraft. Eine zentrale Abschaltung in Funnel Economics gibt es noch nicht.
Werden personenbezogene Daten maskiert, bevor sie das Sprachmodell erreichen?
Bei Core ja: Das Paket ersetzt personenbezogene Werte vor dem Aufruf durch Platzhalter und stellt sie in Ihrer Org wieder her. Bei Strategist nein: Die Namen von Vertriebsmitarbeitern und Opportunities erreichen das Modell absichtlich, weil die Auswertung nach Person und Deal der Zweck ist. Das ist eine Entscheidung, keine Lücke.
Ist Funnel Economics DSGVO- und CCPA-konform?
Konformität ist eine Eigenschaft Ihrer Konfiguration, Rollen und Verträge – kein Produkt kann sie allein garantieren. Diese Seite zeigt je Weg, welche Daten wohin gehen, damit Sie es für Ihre Umgebung beurteilen können.