Funnel Economics in Ihrer Salesforce-Org

Ein Managed Package in Ihrer Org

Funnel Economics Core ist ein Managed Package, das in Ihrer Salesforce-Org läuft. Die Auswertung rechnet in Ihrer Salesforce-Instanz, auf Ihren Opportunities und in der Umgebung, in der Ihr Vertrieb schon arbeitet. Core ist die Grundlage von Funnel Economics; das zweite Modul, Strategist, setzt darauf auf und ist optional. Der Code des Pakets ist kompiliert: Sie können ihn weder einsehen noch ändern.

Was Core voraussetzt

Core setzt Salesforce Enterprise Edition voraus. Data Cloud brauchen Sie nicht. Fachlich legt Ihr Unternehmen selbst fest, woran gemessen wird: die Opportunity-Typen, die getrennt ausgewertet werden, und je Stage und Opportunity-Typ zwei SLA-Werte. An diesen zwei Werten misst die SLA Health das Alter jeder offenen Opportunity. Die Win Rates je Stage kommen aus Ihrer eigenen Historie, nicht aus einem Marktwert.

Was Core rechnet und was Core schreibt

Core berechnet in Ihrer Org den bEFV, den strukturellen Erwartungswert, und einen vereinfachten rEFV nach dem Health-Status. Core schreibt dabei nur eigene Paket-Objekte, nie Standardobjekte wie Opportunities. Der bEFV ist in Core und Strategist gleich. Den rEFV bildet Strategist mit gemessenen Faktoren je Health-Band; rEFV und EVL unterscheiden sich deshalb zwischen beiden. Was die Größen bedeuten und wie sie zusammenhängen, beschreibt die Seite So funktioniert Funnel Economics.

Dashboards für drei Ebenen

Core bringt Dashboards für drei Ebenen mit. Die Führungsebene sieht die Zielerreichung und einen Vergleich von Szenarien. Die operative Ebene sieht Teams und Regionen gegen ihr Ziel. Vertriebsmitarbeiter sehen ihre eigene Pipeline. Die Health zeigen die Dashboards als Verteilung der offenen Deals auf die Bänder, als Anzahl und als Betrag. Einen BPV je Stage zeigen sie nicht; den BPV berechnet Strategist.

KI-Datentransfer in Core: standardmäßig aus

Core kann die Werte eines Dashboards von einem Sprachmodell kommentieren lassen, wählbar über Agentforce. Dieser KI-Datentransfer ist standardmäßig aus und wird je Org und je Nutzer freigeschaltet. Bevor ein solcher Aufruf Ihre Org verlässt, maskiert das Paket personenbezogene Werte. Mit Agentforce kommt der Einstein Trust Layer von Salesforce hinzu. Der Kommentar bezieht sich auf Werte, die Core bereits berechnet hat.

Strategist: optional und je Nutzer autorisiert

Funnel Economics Strategist ist ein optionales Zusatzmodul und nicht standardmäßig aktiv. Strategist braucht eine Autorisierung je Nutzer, die Ihr Salesforce-Administrator steuert und widerrufen kann. Der aufbereitete Kontext läuft dann über einen von uns betriebenen Dienst zum Sprachmodell Ihrer Wahl, mit den Namen von Vertriebsmitarbeitern und Opportunities und den Links auf die Datensätze. Auf Salesforce greift Strategist nur lesend zu. Der KI-Schalter und das Permission Set des Pakets stoppen Strategist noch nicht – die serverseitige Prüfung ist gebaut, aber nicht in Kraft.

Verträge für den Weg zum Sprachmodell

Für unsere Strecke ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag erforderlich; wir bereiten ihn vor. Das Sprachmodell verarbeitet die Daten unter Ihrem eigenen Vertrag mit dem Anbieter. Wir empfehlen dringend, die Nutzung von Strategist mit einem Enterprise-Vertrag mit diesem Anbieter abzusichern, samt Auftragsverarbeitungsvertrag, der die Nutzung der Daten für Training ausschließt. Das ist eine Empfehlung, keine Voraussetzung. Welche Daten wo verarbeitet werden, steht je Komponente auf der Seite Sicherheit.

Beta und Sandbox

Funnel Economics startet in die Beta-Phase. In der Beta setzen Sie es zunächst gegen eine Salesforce-Sandbox ein. Ein Proof of Concept von Funnel Economics läuft in einer Sandbox Ihrer Salesforce-Umgebung. Die AppExchange Security Review ist nach der Beta-Phase geplant. Innerhalb des sechsmonatigen Engagements können Sie in Ihre Salesforce-Produktions-Org migrieren; ob und wann, entscheiden Sie. Technisch ist die Migration vor der AppExchange Security Review möglich; sie hängt nicht an der Review. Wie der Weg über die Sandbox abläuft, beschreibt der Artikel Proof of Concept in der Salesforce-Sandbox. Die zwei Datenwege im Einzelnen erklärt das Whitepaper Trust Boundary für KI auf Salesforce-Daten.